Visma CRM

[Gjest helt ferk]

Noen som kan hjelpe meg med et utvalg jeg skal gjøre i Visma CRM?

[Lisabeth]

Kanskje? Hva er det du lurer på da?

[Gjest helt ferk]

Kanskje? Hva er det du lurer på da?

Jeg har søkt opp de forbindelsene jeg ønsker, men så ønsker jeg i tillegg å ha med hovedkontaktperson + eventuelle andre kontaktpersoner. Noen forbindelser (kunder) har jo flere kontaktpersoner. Jeg får bare fram hovedkontaktpersonen, ikke de andre...

[Lisabeth]

Jeg har søkt opp de forbindelsene jeg ønsker, men så ønsker jeg i tillegg å ha med hovedkontaktperson + eventuelle andre kontaktpersoner. Noen forbindelser (kunder) har jo flere kontaktpersoner. Jeg får bare fram hovedkontaktpersonen, ikke de andre...

Jeg kan se på det over helga, om du ikke har fått annen hjelp innen den tid.

I Visma Global ville jeg sett på "Tabellrapportering" /"Multitabellrapportering". Jeg husker ikke om de samme funksjonene er tilgjengelig i CRM.

Evt kan du se om det ligger en ferdig rapport som kan brukes, eller justeres litt på (om du har tilgang til det)?

[Gjest helt ferk]

Jeg kan se på det over helga, om du ikke har fått annen hjelp innen den tid.

I Visma Global ville jeg sett på "Tabellrapportering" /"Multitabellrapportering". Jeg husker ikke om de samme funksjonene er tilgjengelig i CRM.

Evt kan du se om det ligger en ferdig rapport som kan brukes, eller justeres litt på (om du har tilgang til det)?

Har dessverre ingen rapporter og jeg må ha dette ferdig i løpet av helgen, så håper jeg finner ut av det. Ellers tusen takk